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同步发电机-债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券
发布时间:2016-06-08 11:54:45  ▏阅读:

利义务的相关约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托

势。受宏观经济和固定资产投资增速下滑影响,工程机械行业下游需求延续疲弱的态势,

管理人报告将置备于债券受托管理人处,债券持有人有权随时查阅。

本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)

限合格投资者参与交易,投资者认购或买入的交易行为无效。

人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资

所以外的其他交易场所上市。

八、2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-9月,公司净利润分别为246,577.86

牵头主承销商及联席主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存

除发行人和牵头主承销商及联席主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他

所下滑,分别为6.96、4.18、2.38和3.15。主要是公司在2011年末和2012年末分期发

司以“银企商”方式为客户购买公司产品提供回购以及为部分通过融资租赁方式销

()和中诚信证券评估有限公司网站()予以

本期债券为固定利率债券,且期限较长,可能跨越一个或一个以上的利率波动周期,债

致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本次债券不能在除深圳证券交易

持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有

障情况等因素,以对本期债券的信用风险进行持续。评级包括定期和不定期跟

后归属于母公司的净利润分别为219,432.19万元、138,620.64万元、19,858.41万元和

受宏观经济形势影响的可能性较大。

关于本次债券上市交易的申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协

虚假记载、性陈述或者重大遗漏,且公司债券未能按时兑付本息的,牵头主承

四、公司债券属于利率性投资品种。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、

1

行了公司债券,上述债券在2012年和2013年分别开始付息,导致公司的利息支出在

形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持

五、本次发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)提出

有同等效力和约束力。债券持有人认购、受让或以其他方式取得本期债券的行为视

议交易平台同时挂牌(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。但本次债券上市前,公司

法律责任。牵头主承销商及联席主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记

六、发行人目前资产质量良好,盈利能力和现金获取能力较强,能够按时偿付债务

中诚信证券评估有限公司将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内,

募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

地位和较稳健的资本结构等正面因素对公司业务发展及信用水平的支持作用。同时,电话:0755-84065367 84214948中

发行,投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅

营业收入下滑的影响逐年下降。未来若发行人的融资规模继续扩大,同时工程机械行业

2,003,454.39万元和2,284,881.77万元。主要原因为全社会固定资产投资增速快速下滑,

在未来的业务经营中,公司将秉承诚信经营的原则,严格履行所签订的合同、协议或其

债券的信用质量极高,信用风险极低。

十一、截至2015年9月30日,发行人与产品融资销售相关的总计1,318,044

的时间。

凡欲认购本次债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文

徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书

管理协议等文件的约定,履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、

管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按关、约定及受托管理人声

债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本次债券无法进行双边

件,进行投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他部门对

者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、地址:深圳市龙岗区坪地街道龙岗大道4129号律师、专

点等客观因素导致发行人资信状况发生不利变化,将可能使本次债券投资者的利益受到

2013年及以后年度较2013年有较大幅度的增长,加之公司的息税折旧摊销前利润受到

集说明书第三节所述的各项风险因素。

的1.5倍。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。

声明

导致对工程机械的需求大幅减少。在这种情况下,公司通过分期付款等方式实现的销售

本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险

徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书

券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,从而使本期债券投资

收入占比增加,同时,下游客户的资金状况偏紧也导致回款较慢,因此在营业收入下滑

载、性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承

影响发行人盈利水平。

诚信证评也关注到公司收入及盈利水平下滑、应收账款和或有负债规模较大等因素对其

和41,330.19万元,年均可分配利润为146,270.82万元,预计不少于本期债券一年利息

带的法律责任。

意愿等因素的影响,公司亦无法本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随

三、发行人本次债券采取分期发行的方式,其中首期债券基础发行规模为5亿元,

个月内发行完毕;发行人主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA;发

《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准

整体经营和信用状况产生的影响。

持续关注本期债券发行人外部经营变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保

金融货币政策以及国际经济变化等因素的影响,市场利率存在波动的可能性。由于

AAA,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条。

不利影响。

销商及联席主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。

业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时,应特别审慎地考虑募

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺,募集说明书及其摘要不存在任何

规的,以及中国证监会对本期债券的核准,并结合发行人的实际情况编制。

以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者。任何与之相反的声明均属虚

此外,证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济、投资者分布、投资者交易

中诚信证评评定徐工集团工程机械股份有限公司主体信用等级为AAA,评级展望

无表决权的本期债券的债券持有人,以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人)均

行人截至2015年9月30日的所有者权益合计(合并报表口径)为2,151,768.26万元,

有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张,包括但不限于与发行人、增

为稳定,该级别反映了徐工机械债务的能力极强,基本不受不利经济的影响,

十三、质押式回购安排:发行人主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为

十、2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-9月,公司的利息保障倍数有

踪评级。定期和不定期评级结果等相关信息将通过深圳证券交易所网站

规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权

(合并报表口径),母公司的资产负债率为45.67%;2012年度、2013年度和2014年

重大事项提示

信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请仲裁,参与重组

售的产品提供回购。被单位基本上为重型机械类的承租单位及客户,未来集中

虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议

的情况下,应收账款余额出现了上升。

一、徐工集团工程机械股份有限公司向合格投资者公开发行不超过人民币30亿元

本息,深圳发电机回收且发行人在近三年与主要客户发生的重要业务往来中,康明斯柴油发电机组中国区服务商-移动式/静音型发电机组销售未曾发生任何严重违约。

年及2015年9月末合并报表应收账款余额分别为1,773,967.22万元、2,079,243.84万元、

七、中诚信证券评估有限公司评定本期债券信用等级为AAA,该级别反映了本次

性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出现违约情

246,630.53万元、150,851.73万元、41,330.19万元和1,235.09万元,扣除非经常性损益

违约风险极低。中诚信证评肯定了公司丰富的产品种类、突出的研发实力、领先的行业

挂牌上市,投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引

本募集说明书依据《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、

十二、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对所有债券

可超额配售不超过10亿元(含10亿元),剩余部分自中国证监会核准发行之日起24

财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法本次

明履行职责的行为,给债券持有人造成损失的,将承担相应的法律责任。

2

他承诺。同步发电机-债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券但在本次债券存续期内,如果由于宏观经济的周期性波动和行业自身的运行特

九、发行人应收账款在最近三年及一期整体呈上升趋势,2012年、2013年、2014

公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3063号文核准。

二、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关,本期债券仅面向合格投资者

在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的

度,发行人实现归属于母公司所有者的净利润分别为246,630.53万元、150,851.73万元

公告,且交易所网站公告披露时间应早于在其他交易场所、或者其他场合公开披露

假不实陈述。

受托管理人承诺严格按关监管机构及自律组织的、募集说明书及受托

万元、154,799.71万元、40,692.18万元和-3,643.86万元,归属于母公司净利润分别为

时并足额交易其所持有的债券。

-34,858.09万元,净利率分别为7.67%、5.73%、1.75%和-0.28%,均呈现明显的下滑趋

其中归属于母公司所有者权益合计2,124,893.53万元,发行人的资产负债率为54.93%

则第23号——公开发行公司债券募集说明书(2015年修订)》及其它现行法律、法

担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有的除外;本募集说明书及其摘要存在

者持有的债券价值具有一定的不确定性。

景气程度依然较低,则有可能导致利息保障倍数进一步下滑。

万元,占当期总资产的27.61%,占当期净资产的61.25%,发行人的模式主要为公

或者破产的法律程序等,有效债券持有人权益。受托管理人承诺,在受托

为同意并接受《债券持有人会议规则》约束。。

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